一、倉儲機器人概述

1、定義

倉儲機器人是工業(yè)機器人的一種。倉儲機器人是指應(yīng)用在倉儲環(huán)節(jié)，可通過接受指令或系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置的程序，自動執(zhí)行貨物轉(zhuǎn)移、搬運等操作的機器裝置。倉儲機器人作為智能倉儲與智慧物流的重要組成部分，是商業(yè)配送和工業(yè)制造行業(yè)在解決高度依賴人工、業(yè)務(wù)高峰期處理貨物能力有限等瓶頸問題的突破口。倉儲機器人的系統(tǒng)分為六大系統(tǒng)，控制系統(tǒng)是倉儲機器人的核心。控制系統(tǒng)分為硬件和軟件、硬件指控制器、軟件即控制軟件。研制基于嵌入式計算機系統(tǒng)的專用AGV/AMR車載控制系統(tǒng)是目前倉儲機器人研發(fā)的重點。

2、分類

倉儲機器人按應(yīng)用場景主要分為AGV機器人、AMR機器人、RGV機器人、碼垛機器人和分揀機器人。AGV自動引導(dǎo)小車沿著軌道或預(yù)定路線完成自動化、重復(fù)性任務(wù)，并常常需要操作員人工監(jiān)督；AMR自主移動機器人使用攝像頭、傳感器、人工智能和機器視覺，在不受控制的環(huán)境中獨立導(dǎo)航以完成各種任務(wù)；RGV穿梭車可配合叉車、堆垛機、穿梭母車運行，實現(xiàn)自動化立體倉庫存取，運行速度快.靈活性強、操作簡單、碼垛機器人用來堆疊貨品或者執(zhí)行裝箱、出貨等物流任務(wù)，搬運重物作業(yè)的速度和效率較高；分揀機器人可利用圖象識別系統(tǒng)分辨物品形狀.用機械手抓取物品,然后放到指定位置，實現(xiàn)貨物的快速分揀。

二、倉儲機器人行業(yè)發(fā)展背景

從政策方面來看，國家鼓勵推進(jìn)倉儲環(huán)節(jié)的智能化、自動化建設(shè)，推進(jìn)倉儲機器人與5G技術(shù)的融合，同時推動倉儲機器人在物流倉儲環(huán)節(jié)中的降本增效的應(yīng)用發(fā)力。

三、倉儲機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

由于技術(shù)含量高以及開發(fā)難度較大，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、電池、傳感器等上游核心零部件的成本在倉儲機器人整體制造成本中占比最高，相比本體制造，核心零部件的技術(shù)壁壘更高，核心零部件供應(yīng)商在倉儲機器人產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力最強；中游倉儲機器人本體制造商負(fù)責(zé)倉儲機器人的生產(chǎn)加工、組裝及銷售，目前應(yīng)用以移動機器人AGV/AMR為主，機械臂等其他應(yīng)用仍處于早期發(fā)展階段。中游本體組裝制造技術(shù)附加值相對較低，中游企業(yè)對于行業(yè)上下游具備較強的滲透意愿和能力；下游集成廠商成本較低,相對中游毛利率較高，未來各領(lǐng)域?qū)}儲機器人的需求將會進(jìn)一步釋放,從而使其議價能力不斷提高。

四、倉儲機器人行業(yè)現(xiàn)狀

1、倉儲行業(yè)現(xiàn)狀

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年至今，中國倉儲指數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)，2022年8月倉儲指數(shù)為51.2%，行業(yè)除因受疫情影響受到一定沖擊外，基本處于榮枯線以上，說明整體行業(yè)較為景氣，前景較為良好。未來倉儲行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的同時也帶來了對倉儲整體庫存吞吐容量、平均庫存運轉(zhuǎn)周期等關(guān)鍵指標(biāo)的更高要求，倉儲機器人憑借其有效提升空間利用率、擴(kuò)大存儲量、提升庫存周轉(zhuǎn)率、提高倉儲作業(yè)效率等優(yōu)勢，將受益于整體倉儲行業(yè)景氣現(xiàn)狀。

2、倉儲機器人現(xiàn)狀

受益于產(chǎn)業(yè)智能化升級發(fā)展的大趨勢，倉儲機器人迎來了新一輪的爆發(fā)，整體倉儲機器人市場需求持續(xù)向好。中國倉儲機器人行業(yè)2017年市場規(guī)模僅有29.1億元，而2021年達(dá)到了133.2億，年復(fù)合增長率為46.3%。

從我國工業(yè)應(yīng)用移動機器人銷量方面來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR)72000臺，2017年至2021年年銷量復(fù)合增長率為34.5%。

五、倉儲機器人行業(yè)競爭格局

1、行業(yè)集中度

從行業(yè)整體競爭情況來看，2021年極智嘉的訂單額最高，占市場規(guī)模的9.0%。CR4為24.7%，行業(yè)集中度較低，在未來有待進(jìn)一步提升。

2、區(qū)域分布

從海外國家倉儲物流設(shè)施面積來看，美國較為領(lǐng)先，面積達(dá)12.5億平方米。海外國家對自動化的接受程度更高，大量自動化設(shè)備存在智能化解決方案替代升級的需求。此外，美國、日本等國家整體人力成本較高，倉儲機器人的應(yīng)用可以有效降低海外倉儲行業(yè)人工成本。

六、倉儲機器人行業(yè)發(fā)展歷程及趨勢

1、倉儲機器人行業(yè)發(fā)展歷程

中國倉儲機器人行業(yè)自上世紀(jì)70年代發(fā)展至今，共經(jīng)歷了四個階段，自動化立體倉庫的發(fā)展是倉儲機器人發(fā)展的啟蒙，倉儲AGV的發(fā)展引領(lǐng)了倉儲機器人的探索階段，亞馬遜收購倉儲機器人公司Kiva成為了中國倉儲機器人在電商、物流領(lǐng)域高速發(fā)展的重要引擎，現(xiàn)階段政策的大力扶持正在引領(lǐng)中國倉儲機器人進(jìn)一步往自動化、智能化發(fā)展。

2、倉儲機器人行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）從技術(shù)層面來看，截至2022年5月底，中國建成開通5G基站170萬個，5G具有多連接、低時延、強穩(wěn)定、高帶寬的優(yōu)勢，倉儲機器人企業(yè)充分利用5G的技術(shù)發(fā)展紅利，加速機器人科研項目的落地與大規(guī)模商用。5G技術(shù)作為倉儲機器人智能化與數(shù)字化升級的核心技術(shù)，將在機器人本體信息交互的基礎(chǔ)上，賦能其計算和自適應(yīng)能力，提高倉儲機器人的信息交互效率與決策能力；目前激光SLAM導(dǎo)航技術(shù)和視覺SLAM導(dǎo)航技術(shù)不斷發(fā)展，但在下游需求場景中，憑借高性價比，以磁條導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航為基礎(chǔ)的倉儲機器人應(yīng)用依然廣泛。綜合導(dǎo)航精度、投入成本、靈活性、應(yīng)用場景等因素，導(dǎo)航技術(shù)融合發(fā)展將成為趨勢。（2）從市場需求層面來看，海外市場廣闊。海外倉儲自動化接受程度更高，自動化升級的需求旺盛。中國目前海外倉的數(shù)量已經(jīng)超過了2000個，總面積超過了1600萬平方米。中國是機器人生產(chǎn)制造大國，2020年中國工業(yè)機器人新增數(shù)量位列全球第一，積累了豐富的倉儲機器人定制與項目實施經(jīng)驗，具備倉儲機器人制造的完整供應(yīng)鏈把控能力，且中國倉儲機器人廠商的產(chǎn)品價格相比國外售價更低，由于倉儲機器人相關(guān)技術(shù)不斷成熟，中國眾多競爭者展開價格戰(zhàn)，導(dǎo)致廠商利潤空間不斷被壓縮，價格進(jìn)一步下降。綜上所述，中國倉儲機器人廠商將憑借技術(shù)優(yōu)勢、經(jīng)驗優(yōu)勢及價格優(yōu)勢積極布局出海業(yè)務(wù)。